기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 법원의 회생계획안 인가에 맞춰 본사와 온라인 사업부문, 전국 67개 대형마트 사업부의 인수합병(M&A)과 폐점 점포 소유 부동산 매각 절차에 본격 착수했다. 앞서 기업형 슈퍼마켓(SSM)인 ‘홈플러스 익스프레스’를 하림그룹 NS홈쇼핑에 매각한 데 이어 잔존 사업부문과 자산 매각을 추진하며 구조조정 후속 이행에 총력을 기울이는 모습이다.
17일 유통업계 및 홈플러스에 따르면, 매각 주관사인 삼일회계법인은 이번 주 내로 국내외 잠재적 인수 후보군을 대상으로 투자안내서를 발송할 예정이다. 이번 매각은 본사와 온라인 사업부문, 대형마트 67개점을 묶는 영업양수도 방식과 폐점 점포 중 자가 소유 부동산 19곳을 개별 매각하는 투트랙으로 추진된다.
홈플러스는 인가된 회생계획안을 바탕으로 ▲폐점 점포 중 19개 자가매장 매각을 통한 재무구조 개선, ▲영업 정상화 및 고정비 절감을 통한 사업성 개선, ▲잔존 사업부문 M&A 추진 등 3대 핵심 회생 방안을 이행하고 있다. 이미 회생 절차를 통해 임대료와 인건비 등 고정비 약 5,000억 원을 절감하는 성과를 거뒀으며, 가용 자금을 상품 확보에 집중 투입해 지난 8월 7일 재개장한 67개 핵심 점포의 영업 정상화에 박차를 가하고 있다.
홈플러스 M&A 및 구조조정 현황 요약
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| M&A 및 매각 대상 | • 대형마트(67개점) + 본사 + 온라인사업부문: 영업양수도 방식 추진 • 폐점 자가점포(19개점): 소유 부동산 개별 매각 방식 추진 • (완료) SSM(홈플러스 익스프레스) → 하림그룹 NS홈쇼핑 매각 |
| 3대 핵심 회생 방안 | 1. 재무구조 개선: 19개 자가매장 매각 2. 사업성 개선: 영업 정상화 및 고정비 절감 3. 잔존 사업 M&A: 본사·온라인·대형마트 묶음 매각 |
| 사업성 개선 성과 및 과제 | • 고정비 절감: 회생절차를 통해 임대료·인건비 약 5,000억 원 절감 • 영업 정상화: 가용 자금을 상품 확보에 투입해 8월 7일 재개장한 67개 핵심점포 정상화 집중 • 다만 매출은 아직 목표치의 40% 수준에 머물러 있으며, 지난 16일 노사 간담회에서 추가 희망퇴직·임금 지급 유예까지 논의된 것으로 전해짐 |
| 매각 일정 및 주관사 | • 매각 주관사: 삼일회계법인 • 진행 단계: 금주 중 잠재적 인수 후보군 대상 투자안내서(티저레터) 발송 |
| 향후 영향 및 회생 열쇠 | • 채권 변제: M&A 계약 체결 후 수정 회생계획안 제출 시 채권 변제 시기 조기화 가능 • 회생 성패: 빠른 영업 정상화와 본원적 사업성 개선 속도가 M&A 성사 여부 결정 |
영업양수도·개별매각 투트랙으로 진행되는 이번 매각의 관건은 결국 영업 정상화 속도다.
홈플러스 측은 이번 자산 매각과 사업부 M&A가 최종 성공해야 궁극적인 기업 회생이 이뤄질 수 있다고 설명했다. M&A 계약이 체결되면 유입된 매각 대금을 반영해 수정 회생계획안을 작성한 뒤 법원에 제출하게 되며, 이에 따라 채권자들의 채권 변제 시기도 당초 예정된 일정보다 크게 앞당겨질 전망이다.
결국 홈플러스의 회생과 채권 상환율·상환 시기는 현장 영업의 빠른 정상화와 실질적인 사업성 개선 속도에 달렸다는 분석이다. 홈플러스는 점포 매각을 통한 재무구조 개선과 함께 대형마트 및 본사·온라인 매각이 반드시 성사돼야 회생이 가능하다고 설명했으며, 얼마나 빨리 사업성을 개선하고 매출을 회복하느냐에 회생의 성패가 걸려 있다고 밝혔다.
