국내 유통 및 대기업집단을 중심으로 대대적인 사업 구조조정과 자산 효율화 작업이 가속화되고 있다. 글로벌 경기 둔화와 내수 부진이 이어지는 가운데, 기업들이 비핵심 자산을 매각해 유동성을 확보하고 핵심 사업에 자원을 집중하는 유동성 방어전략을 펼치는 모양새다.
이번 롯데의 대형 자산 매각을 사업 포트폴리오 고도화를 위한 결단으로 평가하고 있다. 롯데는 글로벌 사모펀드 운용사 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 총 1조 3,105억 원(주당 5만 9,000원)에 넘기는 본계약을 체결했다.
매각 대상은 호텔롯데(38.1%)와 부산롯데호텔(23.0%)이 나눠 갖고 있던 지분 전량이다. 시장에서는 TPG가 보유한 우버 등 글로벌 모빌리티 투자 노하우가 국내 렌터카 1위인 롯데렌탈의 기업가치를 한 단계 끌어올릴 것으로 전망하고 있다.
체질 개선을 추진 중인 롯데는 확보한 대규모 자금을 그룹 전반의 재무 구조를 다지는 데 투입할 계획이다. 유입된 자금은 호텔 계열사의 차입금을 상환해 재무 건전성을 확보하고, 본업인 글로벌 호텔 사업 확대를 위한 투자 재원으로 쓰인다. 앞서 롯데는 5월 어피니티와의 협상이 종료된 이후 고용 승과 거래 신속성, 자금력 등을 다각도로 검토해 TPG를 최종 파트너로 낙점했다.
이 같은 자산 매각은 그룹 차원의 사업 리스트럭처링 흐름과 궤를 같이한다. 롯데는 지난 5월 롯데에너지머티리얼즈의 자회사 롯데에코월을 정리하는 등 비주력 사업을 연이어 매각해 왔다.
동시에 롯데쇼핑과 호텔롯데는 방한 외국인 증가에 힘입어 실적 반등을 이뤄냈고, 롯데케미칼 역시 공정 최적화로 흑자 전환에 성공하는 등 주요 사업군의 체질 개선 성과가 가시화되고 있다. 이번 거래는 공정거래위원회의 기업결합심사를 거쳐 최종 마무리될 예정이다.
전문가들은 대기업들의 이러한 포트폴리오 재편이 단기 유동성 확보를 넘어 장기적인 성장 동력 확보를 위한 필수 과정이라고 분석한다.
